海外資産形成
コンサルティング
英国での信託やアジア諸国でのビジネス系投資、社債など、比較的安定し高利回りの商品をご紹介しました。
CASE STUDY 実際の事例
40代のご夫婦からいただいたご相談事例です。
低金利下で国内の銀行・保険ではインフレに負けるとの危機感からご相談に来られました。
現在、外資系保険会社からドル建て保険をドル投資だといわれてすすめられているが、他の方法のご提案を希望されていました。
SOLUTION 解決方法
英国での信託やアジア諸国でのビジネス系投資、社債など、比較的安定し高利回りの商品があることをご紹介。ご興味を持っていただきましたが、多額が動くため、担当コンサルタントと一緒に現地で会社の実態やその国の歴史や産業、国の方針等を実際に確認に行かれました。
しっかりとご自身の目でその国の事情や人々の暮らしを確認され、ご納得の上で投資に踏み切られました。2年後に償還を迎え、日本国内では考えられない利回りを手にして喜ばれています。
POINT ポイント
- その国の歴史や産業構造、政治事情などを理解した上で投資する。
- 大きい金額の場合は現地まで実態を確認するくらいの慎重な姿勢が大切。
- 担当コンサルタントの知識や経験、所属会社の安全性を確認する。